C. LES ÉVOLUTIONS DE LA STRUCTURE DE L'OFFRE
1. Un développement accéléré à partir des années 90
Trois données marquent l'évolution de ce secteur : le nombre croissant des établissements, une concentration des sociétés qui s'est progressivement effectuée sous la forme de groupes de casinos et leur équipement accéléré en machines à sous .
Nombre de casinos ouverts en France métropolitaine et outre-mer
|
Casinos |
Machines à sous |
Emplois |
|
|
1984/1985 |
135 |
0 |
N.D. |
|
1990/1991 |
132 |
3.340 |
|
|
1991/1992 |
136 |
6.378 |
|
|
1993/1993 |
142 |
9.396 |
|
|
1993/1994 |
148 |
10.564 |
|
|
1994/1995 |
153 |
11.416 |
|
|
1995/1996 |
156 |
11.840 |
|
|
1996/1997 |
159 |
12.845 |
|
|
1997/1998 |
159 |
12.927 |
|
|
1998/1999 |
160 |
13.217 |
12.600 * |
|
1999/2000 |
166 |
13.557 |
N.D. |
|
2000/2001 |
170 |
14.403 |
|
|
2001/2002 |
176 |
14.888 |
|
|
2002/2003 |
180 |
16.403 |
|
|
2003/2004 |
188 |
17.873 |
|
|
2004/2005 |
190 |
18.787 |
|
|
2005/2006 |
193 |
19.384 |
18.100 * |
|
2006/2007 |
194 |
20.978 |
18.200 * |
|
2007/2008 |
196 |
22.940 |
18.350 |
|
2008/2009 |
197 |
N.D. |
N.D. |
* En 1999 : 78,8 salariés par casino ; en 2006 : 81 ; en 2008 : 92,8
2. Les concentrations : création et développement des groupes de casinos
Déjà, en 2001, huit groupes principaux réalisaient 74 % des parts du marché des 173 casinos existants, aux côtés de quelques petits groupes et des casinos indépendants. La répartition en 2001 était la suivante :
Situation concurrentielle du secteur des casinos en 2001
|
Rang |
Groupes |
Part de marché |
|
1 |
Partouche |
19,1 % |
|
2 |
Barrière |
16,7 % |
|
3 |
Accor casinos |
10,1 % |
|
4 |
Européenne de casinos |
8,8 % |
|
5 |
Tranchant |
8,5 % |
|
6 |
Didot Bottin |
4,5 % |
|
7 |
Moliflor |
4,5 % |
|
8 |
Emeraude |
2,2 % |
|
Total des huit groupes |
74 % |
|
|
Indépendants |
25,9 % |
|
Source : ministère de l'intérieur
Les concentrations se poursuivirent et, en octobre 2005, la situation était la suivante :
Situation concurrentielle du secteur des casinos en octobre 2005
|
Rang |
Groupes |
Nombre de casinos |
Nombre de machines à sous |
Produit brut des jeux en millions d'euros |
Part de marché |
|
1 |
Barrière - Accor |
33 |
5.187 |
822,8 |
28,4 % |
|
2 |
Partouche |
50 |
5.676 |
814 |
30,4 % |
|
3 |
Moliflor Loisirs |
20 |
1.705 |
237,6 |
9 % |
|
4 |
Tranchant |
17 |
1.598 |
221,5 |
8,4 % |
|
5 |
Emeraude |
9 |
578 |
55,9 |
2,1 % |
|
6 |
Cogit |
8 |
609 |
77,2 |
2,9 % |
|
7 |
Viking |
5 |
310 |
N.D. |
1,1 % |
|
8 |
Arevian |
6 |
315 |
0,7 % |
|
|
9 |
Malortigue |
4 |
340 |
N.D. |
|
|
10 |
Meyrieu |
3 |
225 |
1,2 % |
|
|
11 |
Aupiais |
3 |
240 |
1,3 % |
|
|
12 |
Hirigoyen |
3 |
164 |
0,44 % |
|
|
Total |
161 |
16.941 |
N.S. |
N.S. |
|
|
Indépendants * |
33 |
3.223 |
395,8 |
9,3 % |
|
Source : ministère de l'intérieur
Entre 2001 et 2005, le groupe Partouche a absorbé l'Européenne de casinos, puis Didot Bottin ; Lucien Barrière s'est rapproché d'Accor ; et le groupe Tranchant s'est peu développé. Le nombre des casinos indépendants a beaucoup diminué, et Moliflor Loisirs a pris le nom de Joa en 2008. Le tableau ci-après illustre l'impact de ce mouvement de concentration.
Evolution de la part de marché des cinq principaux groupes
|
Nombre de casinos pour les cinq principaux groupes |
Produit brut des jeux en millions d'euros |
Part de marché |
|
|
2001 |
87 soit 51 % |
829 |
63,2 % |
|
2004 |
116 soit 62 % |
2.076 |
79,5 % |
|
2006 |
129 soit 66 % |
N.C. |
N.C. |
Source : commission des finances
Ces opérations sont-elles destinées à se poursuivre ? Le rapport d'information de 2006 de votre rapporteur posait déjà cette question. Il est difficile d'y répondre compte tenu de la situation actuelle. Il est certain que de nombreux petits établissements indépendants sont de plus en plus fragilisés et que le schéma d'implantation globale des casinos en France est susceptible d'évoluer.
Situation du secteur des casinos au 31 octobre 2008
|
Rang |
Groupes |
Nombre de casinos |
Produit brut des jeux en millions d'euros |
|
1 |
Lucien Barrière |
34 |
802,7 |
|
2 |
Partouche |
49 |
729,5 |
|
3 |
Joa Groupe |
20 |
223,5 |
|
4 |
Tranchant |
16 |
215,7 |
|
6 |
Cogit |
9 |
93,6 |
|
7 |
Emeraude |
8 |
65,1 |
|
8 |
Tahoe/Chequers |
4 |
51,3 |
|
9 |
Viking |
7 |
42,5 |
|
8 |
Arev finances |
6 |
19,6 |
|
10 |
Omnium |
3 |
17,7 |
|
11 |
La Tête dans les nuages |
3 |
16,7 |
|
Sous-total |
159 |
2.277,9 |
|
|
Indépendants |
37 |
275,8 |
|
|
Total |
196 |
2.553,7 |
Source : Atout France 2009
Pour tenter d'apprécier les capacités de résistance des différents casinos actuellement confrontés à la crise et aux difficultés spécifiques de leur profession, il faut savoir qu'en 2008 :
- les 38 casinos les plus importants réalisaient plus de la moitié du produit brut des jeux (PBJ) ;
- les 46 suivants (25 % des établissements) réalisaient 26 % du PBJ ;
- et les 112 casinos les moins importants (soit 57 % des établissements) seulement 23 % du PBJ.