II. INTENSITÉ CONCURRENTIELLE DANS LES SERVICES MOBILES
1. La téléphonie cellulaire GSM et DCS
La libéralisation du secteur des mobiles au Royaume-Uni a été instaurée dès le Telecommunications Act de 1981. Les licences sont accordées par le Ministère de l'Industrie et du Commerce (DTI). Le contrôle du respect des termes de la licence est du ressort de l'OFTEL. 4 acteurs se partagent le marché de la radiotéléphonie cellulaire numérique, 2 en GSM, 2 en DCS 1800 :
t Vodafone, service GSM lancé en octobre 1993, qui a une couverture actuelle de 95% de la population ;
t Cellnet (détenu par BT), service GSM lancé en juillet 1994, qui couvre 98% de la population ;
t one-2-one (entièrement détenu par Deutsche Telekom), service DCS 1800 lancé en septembre 1993 dans la région de Londres ; il couvre actuellement 98% de la population ;
t Orange (entièrement contrôlé par France Télécom depuis l'année 2000), service DCS 1800 lancé en avril 1994, couverture de 98% de la population.
Ces quatre acteurs se partagent actuellement le marché de manière relativement équitable. Toutefois, Vodafone a toujours eu dans la téléphonie mobile une longueur d'avance sur l'opérateur historique BT Cellnet. Il arrive en tête en septembre 2001 avec près de 28% du marché en nombre d'abonnés. Il est suivi par Orange (26.5% du marché), racheté courant 2000 par l'opérateur mobile français France Telecom, qui supplante la filiale de l'opérateur historique britannique (23.9% du marché) engagée dans un plan de restructuration et de cessions ou d'externalisations lourd. Désormais, près de la moitié d'un marché britannique encore dynamique est aux mains d'opérateurs historiques étrangers (Deutsche Telekom via one-2-one et France Telecom via Orange).
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Au 31 Décembre |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001* |
|
Nombre d'abonnés cellulaires (x1000) |
1 240 |
1398 |
2 000 |
3 524 |
5 410 |
6 810 |
8 344 |
13 001 |
23 947 |
40 065 |
45 898 |
|
Taux de pénétration |
2.15% |
2.42% |
3.45% |
6.06% |
9.28% |
11.66% |
14.49% |
22.05% |
40.51% |
67.3% |
77.7% |
|
Parts de marché (en nb d'abonnés) |
|||||||||||
|
Vodafone |
61% |
57% |
53.1% |
46.5% |
43.1% |
41.1% |
37.6% |
37.5% |
33.2% |
29.1% |
27.9% |
|
Cellnet |
39% |
43% |
45.3% |
44.3% |
42.5% |
39.4% |
35.8% |
31.1% |
29.0% |
25.6% |
23.9% |
|
One-2-one |
0% |
0% |
1.6% |
6.4% |
7.3% |
8.0% |
12.2% |
14.8% |
17.4% |
20.8% |
21.7% |
|
Orange |
0% |
0% |
0% |
2.8% |
7.0% |
11.5% |
14.4% |
16.6% |
20.5% |
24.5% |
26.5% |
(*) au 30 septembre
Source : IDATE
Parts de marché des opérateurs au 30 septembre 2001 (en nombre d'abonnés)
Source : IDATE
2. L'UMTS
Au terme de l'année 2000, le marché britannique a franchi un nouveau pas dans l'ouverture du marché de la téléphonie mobile au travers de l'attribution de cinq licences UMTS en avril dans un climat euphorique. Les enchères ont en effet rapporté un total de 22,477 milliards de livres au gouvernement (38.4 milliards d'€), après 150 rounds et 9 semaines. Parmi les lauréats, on retrouve les 4 opérateurs de téléphonie cellulaire déjà en place, auxquels vient s'ajouter un nouvel entrant, le canadien TIW (Telesystem Wireless) allié à Hutchison Whampoa : La licence B (offrant la capacité la plus large) a été emportée par Vodafone pour 5.96 milliards de livres, les licences suivantes ayant été emportées par BT (4.03 milliards de £), one-2-one (4.004 milliards de £), Orange (4.095 milliards de £) et TIW/Hutchison Whampoa (4.384 milliards de £). Le cinquième opérateur a depuis accueilli dans son capital KPN et NTT DoCoMo.
Pour permettre la vente aux enchères de licences UMTS, la réglementation a été amendée par le Parlement en juin 1998 par l'introduction du Wireless Telegraphy Act.
Les licences concédées auront une durée de 20 ans. Le choix du standard sera laissé aux opérateurs.
Les sociétés retenues pourront, durant la phase de mise en place de leur réseau, signer des accords
de roaming avec les opérateurs cellulaires actuels pour bénéficier de leur infrastructure.
Les exigences de couverture font état de 80% de la population couverte avant fin 2007.